На заре Китайской республики молодой Хуа Минчу возвращается из Японии, где учился. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических интриг. Теперь ему предстоит вместе с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь сражаться за судьбу страны.
Поездка домой обернулась неожиданными событиями. Спокойная жизнь Хуа Минчу закончилась, когда он столкнулся с людьми, владеющими странными искусствами. Свиток странника стал ключом к опасным тайнам. Теперь юноша, его друзья и загадочная девушка оказались в самом сердце схватки, от которой зависит будущее Китая.