1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — шпион, потерявший жену. Юля удивительно похожа на его покойную супругу.
Сотрудники контрразведки во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, засевшего в закрытом научном институте. Юлю решают использовать как приманку, рассчитывая, что Уиллер проявит интерес. Так начинается опасная игра, где каждое слово может стать роковым.
